保险中介市场迎各类资本势力进军:追名还是逐利?

  保险中介“追名”,还是“逐利”?

保险中介已经正式进入平台经济的大时代。2017年,获保监会批复成立的保险中介公司有25家,包括10家代理公司、14家经纪公司和1家公估公司。资本正大量涌入保险中介行业,随着互联网的介入,传统保险的边界也正在模糊化。

  来源:保险文化

  来源:慧保天下

保险中介江湖资本纵横捭阖。跨业现象可以分为以下两种:

  保险中介江湖再添新人

  如果说保险行业前几年的明星热点是保险公司,那去年以来就变成了保险专业中介。现如今,保险专业中介市场迎来了前所未有的热闹景象,各类资本势力竞相进军,有申请者,亦有收购者。媒体报道中,保险中介牌照交易价格也是一涨再涨,曾经长期被诟病“小散乱差”的保险中介市场不经意间成了众人眼中的香饽饽。

其一互联网巨头跨业,稳坐半壁江山。BATJ早就涉猎保险业务,《2017中国互联网保险行业发展报告》中提到,“BAT等互联网巨头初涉保险布局”已经成为中国保险科技创新的四种兴起模式之首。过去几年中,BAT等纷纷尝试结合自身的用户流量数据优势,通过以与保险公司合作为销售端口、参与设立保险公司等方式参与保险布局。而第二梯队的巨头集团中,门户网站、餐饮巨头等流量平台也纷纷做起保险兼业代理人。

  3月13日,又有两家保险经纪公司获批开业,分别是英大蒙电保险经纪有限公司(下称“英大蒙电”)和贵阳山恩保险经纪有限公司(下称“贵阳山恩”)。

  市场火热,有牌照的,奇货可居,水涨船高试图卖上个好价钱;没牌照的,火急火燎,四处打探想捡个漏;闲人掮客,则是想居中买卖拿回扣或者低买高卖炒波段……熙熙攘攘,不亦乐乎。然而看不懂新一轮金融监管下的保险业发展逻辑变化,你也就无法把握保险中介的方向和出路,就算壳资源一时炒作得风生水起,后面发展却很可能进退两难,矛盾丛生。

其二传统行业涌入,传统行业利用自身的平台优势、行业积淀牵手保险中介。2018年以来,保险中介行业跨界现象更为凸显。截止目前,保险业已有8家保险中介顺利获批,其中有7家为保险经纪公司。值得关注的现象是,保险中介公司的股东们的主业却不尽相同,纺织企业、医药行业、汽车企业、互联网平台、医药工业企业。那么,不同行业纷纷进军保险,做“跨界+保险中介”的现状如何,背后的逻辑又是什么?

  根据保监会批复,英大蒙电和贵阳山恩可以在除港、澳、台以外地区为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;以及保监会批准的其他业务。

  保险业发展的潮水已经彻底转换方向,一切都在向着回归保障的方向奔流向前,在这样的大背景下,对于保险专业中介来说,作为重要的市场要素,其能否为保险公司降低成本、提升效率,能否为消费者带来更好的体验,才是其真正的价值所在。而价格,总是不会偏离价值太多!

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  至此,2018年以来,已有8家保险中介顺利获批,其中有7家为保险经纪公司,从中也可以看出资本方对设立保险经纪公司的青睐。

  你看到的是各路互联网新贵潮涌保险中介市场带来的牌照热浪,“慧保天下”作为保险行业深度观察者,看到的却是热浪后隐约可见的残酷现实,及浮华过后的保险中介价值回归,新时代的保险中介升级进化之旅已然拉开,你是选择“追名”(炒牌照、逐热浪),还是“逐利”(提升效率、创造价值)?

一、互联网巨头抢滩中介市场

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  保险专业中介牌照走红,情有可原

第一梯队:BATJ的“猎保”步伐

  十年磨一剑  保险中介贡献保费翻倍

  保险专业中介红了,虽然保监会一直在批中介牌照,但似乎难以满足突然爆发的市场需求,一时间,各种微信群中,求保险专业中介牌照者络绎不绝。据媒体报道,成交价格也是水涨船高,从原来的数百万元涨至上千万元,而最近更有消息称,一张全国性的保险代理、经纪牌照价格已经涨至2000万元以上。

阿里巴巴在保险领域早就轻车熟路。蚂蚁金服内部专门设立了保险事业部门,根据公开资料显示,阿里巴巴已投资和创办的公司有众安保险、国泰财险、信美相互、杭州保进保险代理四家企业。2017年的9月,蚂蚁金服旗下的杭州保进保险代理有限公司获得了代理牌照,许可经营保险代理业务。

  数据显示,截至2017年三季度末,全国保险中介机构数量接近2600家,其中包括保险中介集团5家,全国性保险代理公司223家,区域性保险代理公司1549家,保险经纪公司483家,保险公估公司336家。

  价格的高低,“慧保天下”未曾求证,多是市场传闻。真正成交价格,买卖双方也不会让这些围观群众看最终协议,并没有具体数据支持。据传,有的价格包括公司资产,有的价格带有一定业务,有的价格含有业务团队,还有的价格附带对赌协议……各种情况都有,消息真真假假,虚虚实实,雾里看花,并没有一个公允的市场价值。

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  从2012年到2017年前三季度,我国保险中介渠道的保费收入从1.28万亿元增长至2.68万亿元,涨幅高达110%。截至2017年三季度末,我国保险中介共实现保费收入26837亿元,同比增长24.5%,占全国总保费收入的87.6%。其中,兼业代理渠道、专业代理渠道和营销人员渠道占比分别为38%、7.8%和41.8%。专业代理和经纪二者占比还不足10%。

  从2000年前后,国内首家保险专业中介出现以来,这种盛况恐怕是空前的,就在几年前,“小散乱差”还是人们在提到保险专业中介之时最直接的印象,而就算现在,保险专业中介的数量其实也并不算少。

2017年10月11日,微民保险代理有限公司经保监会网站公示正式获得经营保险代理业务许可。资料显示,微保注册资本金高达2亿元,注册地为深圳市,惟一股东为深圳腾富博投资有限公司,而腾讯为其控股股东。11月2日,腾讯首个控股的保险平台———微保(微民保险代理有限公司)正式上线,与泰康保险集团旗下泰康在线合作的首款医疗保险“微医保”正式面世。

  在互联网财险领域,据中保协发布的“2017年度互联网财产险业务数据”显示,2017年保险公司通过第三方(包括保险专业中介机构和第三方网络平台)实现累计保费收入217.59亿元,同比增长73.12%。

  “慧保天下”从权威渠道获得的数据显示,截至2017年末,全国共有保险专业中介机构约为2600家,数量基本保持稳定。其中,保险专业代理机构1700多家(全国性保险专业代理200多家,区域性保险专业代理1500多家),保险经纪机构490来家,保险公估机构340多家。

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  中介牌照热背后的商业创新与消费需求逻辑

  细细分析,保险专业中介牌照走红的逻辑似乎也不难理解,保险概念整体走红,作为保险市场重要要素存在的保险专业中介牌照也因此备受瞩目,一些资本谋求保险牌照而不得,或者发现保险牌照使用起来太复杂,而保险中介除了产品开发和资金运用,基本具备了保险牌照大部分的功能,转而寻求保险专业中介牌照。

百度于2015年11月26日和安联保险、高瓴资本,发起成立名为“百安保险”的互联网保险公司。2017年9月,百度通过其全资子公司百度鹏寰资产管理有限公司入手一张保险经纪牌照——黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司。

  分析师指出,保险中介牌照热与商业创新逻辑,以及消费需求新变化紧密相关。

  当然更深层次的原因还在于,城市中产阶层快速崛起,也带动了人们风险保障意识的觉醒,保险专业中介可以同时销售多家保险公司产品,对同类产品有着更多比较和研究的特质开始激发越来越多人们的兴趣。

京东已经拿到一张保险经纪牌照,入股天津津投保险经纪公司。

  一是首先是依靠线上流量打造保险平台。除了BAT等一线流量巨头去年入局保险中介外(如百度金融收购黑龙江联保龙江保险经纪、腾讯控股的微民保险代理有限公司在微信开卖产品),今年2月获批的重庆金诚互诺保险经纪有限公司(下称“金诚互诺”),其100%持股的股东天津三快科技经营的则是外卖巨头美团网。

  特别是互联网新势力的介入,在“双创”浪潮之下,互联网巨头和第三方科技平台纷纷涌入保险领域。于他们而言,极为看重保险与主业的协同配合,流量是可贵的,客户是流动的,时间是宝贵的,相比于申请的繁琐,收购一张保险中介牌照似乎更加切实可行,这也在很大程度上助推了中介牌照的市场行情。

第二梯队:各行业主体加紧布局互联网保险领域

  国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生认为,对美团网等积聚大流量资源的互联网企业而言,中介牌照可对其已有资源再开发,实现增量服务与已有服务的融合,满足消费场景的保险需求。

  携程代卖航意险获得高额中介费的故事,京东、途牛、去哪儿通过互联网保险业务颇丰的斩获,BAT等巨头在2017年纷纷将保险中介牌照收入囊中的做法,不断将保险中介推向风口,成为互联网巨头纷纷效仿的保险玩法。

2018年保险中介的两个重磅消息莫非两个:新浪和美团先后开设保险业务。

  二是利用产业协同开发上下游延伸保险业务。例如贵阳山恩其控股股东成都运力科技有限公司,就针对国内卡车司机提供货源查找、货运保险、车辆保险、维修与汽配购买等服务。业内人士分析称,一旦涉及到大额货物运输和交通安全,保险就是避不开的话题。目前物流保险市场潜在规模大概在4000亿元左右,但由于物流行业场景多变、行业细分复杂,保险公司和物流公司的合作存在诸多问题,物流企业最好是自己拿下业务牌照。

  互联网巨头在其主业上,拥有广阔的入口、庞大的流量、丰富的场景和充分的粘性,能否将这些高质量的原始数据转化为客户现实的保险需求,是一个可以无限放大、充满想象的空间,也不断编织着一个个写入商业计划书和融资需求的美丽故事。

2月5日,新浪宣布联手旗下控股的兴民保险经纪公司,正式进入互联网保险领域,首推碎屏险和旅游险。同时,新浪实行“保险精品商城”战略,为用户精选保险产品。

  同样是今年获批的易保保险代理有限公司,其为汽车企业吉利控股的全资子公司。车企拥有自己的保险业务牌照并不少见,这方便汽车厂商在销售汽车时提供车险等增值服务。

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