金融巨鳄圈地金交所 平安或入股重庆金交所

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  东方资产、蚂蚁金服已入股天津金交所

  证券时报记者 马传茂

  21世纪经济报道记者独家获悉,前海金交所65%股权的受让方已确定为中国平安集团。“由于深圳联交所和深圳产权拍卖公司都是深圳国资委控股的下属企业,因此涉及国有股份转让,为防止国有资产流失,公开挂牌是必经的流程。”日前,深圳国资委出具《关于深圳前海金融资产交易所股权转让事宜的复函》(深国资委函【2015】259号),批准上述股权转让事宜。

  目前金融资产交易所只有9家,各自定位和业务又有不同,这里需要注意产品交易规则的审批权。对很多地方政府和交易所而言,功能并未被完全放开,而非标市场本身非常广阔,在不同体系之下,交易所对金融集团而言,作用明显更大,傍上金融大腿也能让交易所业务变得轻松。

  兵马未动,粮草先行

  本报记者 钟辉 深圳报道

  本报记者 闫沁波

  证券时报记者日前获悉,除现有的陆金所、平安交易所、深商所、平安前海众筹等交易所创新金融模式外,平安集团的“新家庭成员”——前海金融资产交易所也迎来了集团对公司股东、董监高、业务等多层面的调整。

  中国平安在金融创新业务和四板市场上的布局再下一城。

  见习记者 黄杰 重庆、深圳报道

  不久前增资至64.74亿元的深圳平安前海企业管理有限公司取代平安信托,成为前金所的新主人;包括平安银行投资银行部原总裁孙宇、私人银行部原副总裁周泓冰在内的多位银行高管加盟前金所;业务虽以非标资产为主,但按平安集团规划,“国际双向跨境资产交易平台”才是其最终定位。

  7月6日,深圳联合产权交易所(下称“深圳联交所”)挂出《深圳前海金融资产交易所有限公司65%股权转让公告》,深圳联交所和深圳产权拍卖公司拟转让分别持有深圳前海金融资产交易所(下称“前海金交所”)64.35%和0.65%的股权。挂牌截止日为2015年7月31日。

  年内,多地金交所等均完成或者筹划引入新股东,这些新股东也多为金融巨鳄。

  前金所的“新变动”

  21世纪经济报道记者独家获悉,前海金交所65%股权的受让方已确定为中国平安集团。“由于深圳联交所和深圳产权拍卖公司都是深圳国资委控股的下属企业,因此涉及国有股份转让,为防止国有资产流失,公开挂牌是必经的流程。”日前,深圳国资委出具《关于深圳前海金融资产交易所股权转让事宜的复函》(深国资委函【2015】259号),批准上述股权转让事宜。

  21世纪经济报道记者独家获悉,继入股深圳前海金融资产交易所后,中国平安(601318.SH/2318.HK)或入股重庆金融资产交易所,以再次寻求获得金交所牌照。不过,该项股权变更仍存变数,重庆当地金融机构也有入股重庆金交所的计划。

  工商信息显示,前金所于2011年3月由深圳联交所、平安信托、深圳产权拍卖公司在深圳前海发起成立,注册资本7692.3万元,前述发起人出资比例分别为64.35%、35%和0.65%。平安信托于2015年8月以3.07亿元的价格受让其余两家发起人所持全部股权。前金所成为平安信托全资子公司,平安集团对前金所的一系列调整也由此开始。

  根据股权转让材料,经相关评级机构以2015年4月30日为评估基准日,前海金交所总估值为4.72亿,转让标的(65%股权)对应评估值为3.07亿。该估值已于2015年7月3日获得深圳市国资委核准备案。中国平安将以3.07亿的作价受让前海金交所65%股权。

  另据记者独家获悉,天津金融资产交易所也于近期完成增资扩股,引入包括中国东方资产管理公司、蚂蚁金服集团等新股东。

  人员方面,原兴业银行董秘唐斌于2015年9月初赴任前金所,任职总经理。此外,前金所现任高管中还包括两名副总经理及三名总经理助理。记者获悉,平安银行总行投资银行部原总裁孙宇、陆金所原副总经理兼董秘杨学连已出任前金所副总经理一职,平安银行私人银行部原副总裁周泓冰则担任前金所总助兼首席财务官。

  21世纪经济报道记者7月8日向平安集团核实上述股权收购事宜,平安集团官方表示“不予置评”。

  此外,瀚华金控(3903.HK)也在11月初公告出资6000万,参股山东金融资产交易中心。

  此外,平安集团还调整了前金所的董事会、监事会人员。包括原董事长叶新朋在内的深圳联交所班子已全部退出,陈心颖、姚波等平安集团中高层占据董事会、监事会全部席位。

  据记者了解,平安集团旗下的平安信托作为主发起人已持有前海金交所剩余35%的股权,本次收购完成后,前海金交所将成为中国平安旗下的全资子公司。

  平安或入股重庆金交所

  值得注意的是,前金所目前的高管团队中,董事长人选空缺。而根据该公司组织架构,董事长一职并未缺位。此前曾有消息称,一家股份行行长将出任该职,但这一消息尚无定论。

  前海金交所4年估值4.72亿

  接近重庆金交所的人士向21世纪经济报道记者透露,中国平安[微博]或全资收购重庆金交所,重庆金交所的老股东或全部退出。

  股东层面,前金所于本月初进行工商注册变更,平安信托所持全部股权已由“深圳平安前海企业管理有限公司”全部受让。其中,平安前海企业管理持股99%,其全资子公司“平安普惠投资咨询有限公司”持股1%。这意味着,前金所现为平安前海企业管理全资子公司。

  工商登记信息显示,前海金交所于2011年3月29日由深圳联交所、平安信托、深圳产权拍卖公司在深圳前海发起设立,注册资本7692.3万,上述发起人出资比例分别为64.35%、35%和0.65%。本次股权转让前,该持股比例一直未发生变化。

  2015年4月,重庆联合产权交易所以每股1.1元的价格将重庆金交所36.39%的股权转让给了重庆渝富集团。照此计算,重庆金交所整体估值7920万,但有重庆当地金融界人士表示,如果想要获得控股权,至少需要付出2倍左右溢价。

  去年7月7日刚刚成立的平安前海企业管理,注册资本在近期也大幅增加。证券时报记者查询工商登记信息获悉,去年12月4日,其注册资本已经由21.58亿元增至64.74亿元。

  据21世纪经济报道记者了解,前海金交所是国务院2011年“38号文”清理整顿各类交易所后保留的5家金融资产交易所之一,其主要业务有三类。

  重庆金交所成立于2010年,现在注册资本为7200万。股权结构为:重庆渝富资产经营管理公司持有36.39%股权;重庆联交所持有15%股权;重庆股份转让中心持有34.72%股权;深圳联合金融控股公司持有13.89%股权。

  此外,在业务方面,前金所原主要业务包括金融资产、产品交易业务及并购业务等。其中,金融资产交易业务主要指金融企业国有产权转让、不良资产交易等业务,金融产品交易业务指的是银行理财、私募基金等产品的全流程平台服务。

  一是金融资产交易,主要为金融企业国有产权和金融机构不良资产提供公开交易平台,包括登记、托管、挂牌等全流程服务;二是金融产品交易,为金融市场金融产品流转提供第三方非公开交易平台,代表性业务包括2012年为建行深圳分行提供理财产品收益权转让、2014年推出的小贷资产收益权转让、2015年推出的商业承兑汇票创新交易业务——“票达通”;三是投资银行业务,包括融资、重组、并购业务等,如500万以上的定向融资工具、收益权凭证或应收账款转让融资、小微金融或消费贷款资产证券化等创新业务。

  在成立之初,重庆市主要领导即指示要吸引大金融机构多方出资打造重庆金交所,重庆金融办曾经与东方资产、信达资产、中银国际等机构进行了多轮商谈,但最终都未能落实。

  不过,成为平安集团成员后,前金所业务被重新定位。根据中国平安(601318,股吧)董事长马明哲元旦致辞,前金所定位为“国际双向跨境资产交易平台”,即定位于跨平台、跨市场的金融资产综合交易平台,未来将利用前海的政策优势主攻跨境业务和机构投资。

  截至2014年6月末,前海金交所各项业务交易规模为1800亿,成交规模373亿。2014年,实现营业收入499万,净利润为-386.71万。

  而2015年对于重庆金交所来说并不平静。5月31日,中共重庆市纪委通报称,重庆金融资产交易所有限责任公司总经理罗得志涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。

  记者获得的内部资料亦显示,前金所部门设置中,除风控、财务等常规部门外,还另外设置集团业务拓展部、机构事业部、跨境事业部、票据事业部及资金池团队等部门。不过,记者了解到,目前前金所主要业务以非标资产转让、金融产品交易服务为主,以求在交易量和规模上率先突破。

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